((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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La décision sur le droit de préemption est plus tardive que prévu par Hess
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L'actionnaire de Hess s'attend à ce que l'opération soit approuvée, à moins d'une offre plus élevée
(Ajout d'un commentaire de l'actionnaire de Hess sur la valeur implicite signalant une probabilité de 79 % de réussite de la transaction aux paragraphes 6 et 7)
La procédure d'arbitrage d'Exxon Mobil XOM.N qui pourrait bloquer le rachat de Hess par Chevron se prolongera jusqu'en 2025, a déclaré Darren Woods, directeur général d'Exxon, lors d'une interview sur CNBC lundi, avant que les actionnaires de Hess ne se prononcent sur l'opération.
Exxon et CNOOC Ltd ont saisi la Chambre de commerce internationale en mars, afin d'obtenir un droit de préemption sur toute vente de la participation de 30 % de Hess dans le bloc pétrolier offshore de Stabroek, en Guyane, où les trois entreprises contrôlent la plus importante découverte de pétrole depuis près d'une décennie.
Hess a fixé au 28 mai la date du vote des actionnaires sur l'accord de 53 milliards de dollars portant sur l'ensemble des actions, qui donnerait à Chevron une participation majeure dans les lucratifs gisements pétroliers offshore de Guyane, dont il a été démontré qu'ils contiennent plus de 11 milliards de barils de pétrole et de gaz.
Roy Behren, coprésident de la société d'investissement new-yorkaise Westchester Capital Management et actionnaire important de Hess, a déclaré dans une interview qu'Exxon préférerait ralentir la conclusion de l'opération afin d'avoir le temps de réfléchir à la suite des événements.
Westchester Capital prévoit de voter ses 2 millions d'actions Hess en faveur de l'accord avec Chevron, à moins qu'une offre plus élevée ne se matérialise, a déclaré M. Behren.
Au cours de clôture de lundi pour les actions Hess et Chevron, Hess s'est négociée avec un écart de 6,97 dollars par rapport à la valeur actuelle de la transaction. Chevron a clôturé à 162,30 dollars et Hess à 159,40 dollars à 16 heures à la Bourse de New York.
"L'écart suggère qu'il y a environ 79 % de chances que l'opération soit menée à bien", a déclaré M. Behren. "Ce chiffre est inférieur à la probabilité implicite d'une transaction de haute qualité
Exxon a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de faire une offre pour Hess, mais qu'elle pourrait envisager une participation plus importante dans la coentreprise de Guyana.
"Exxon souhaiterait probablement que le vote des actionnaires n'ait pas lieu, car il s'agit d'un dominos de plus qui doit tomber pour que la transaction soit réalisée", a déclaré M. Behren lundi. "Ils veulent que les actionnaires ne se sentent pas à l'aise avec l'hypothèse que c'est une promenade de santé pour Chevron
Les commentaires de M. Woods laissent présager une décision plus tardive sur ses réclamations et sur la date à laquelle l'accord avec Chevron pourrait être conclu. Auparavant, Hess avait déclaré qu'elle souhaitait que l'affaire soit entendue d'ici le troisième trimestre et terminée d'ici la fin de l'année .
Le directeur général de Chevron, Michael Wirth, a déclaré séparément à CNBC que la société travaillait à l'obtention de l'approbation de la Commission fédérale du commerce des États-Unis et au vote des actionnaires de Hess.
Hess n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
Un porte-parole d'Exxon a déclaré que le délai d'arbitrage de 2025 n'était pas nouveau et n'a pas commenté les remarques des actionnaires sur un éventuel impact sur le vote des actionnaires de Hess.
Les autorités concurrence américaines n'ont pas encore approuvé l'accord Chevron-Hess. La semaine dernière, la FTC a donné son accord à l'achat par Exxon, pour 60 milliards de dollars, de l'ensemble des actions du principal producteur américain de pétrole de schiste, Pioneer Natural Resources.
Exxon a affirmé détenir un droit de préemption sur tout changement de contrôle des propriétés de Hess en Guyane, dans le cadre de l'accord d'exploitation du consortium Stabroek. Hess et Chevron ont déclaré qu'ils pensaient que ce droit ne s'appliquait pas à la vente de l'ensemble de la société.
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